EspoCRM Integration

EspoCRM ist eine Open-Source-CRM-Software, mit der sämtliche Unternehmensbeziehungen unabhängig vom Typ angezeigt, eingegeben und bewertet werden können.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus EspoCRM heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Verbinden Sie sipgate und EspoCRM und profitieren von der automatischen Kontaktsynchronisierung. Alle Änderungen oder neuen Kontakte, die Sie in der sipgate App während oder nach dem Telefonat hinzufügen, werden automatisch in EspoCRM gespeichert. 

Integration von EspoCRM in der sipgate App:

Klicken Sie links auf das Benutzer-Icon und wählen Sie den Punkt "Einstellungen" aus der Seitenleiste.

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "EspoCRM" und klicken auf die Schaltfläche "Mit EspoCRM verbinden". 

Geben Sie hier den benötigten API-Key und die API-URL ein.

Damit haben Sie EspoCRM und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem EspoCRM-Account finden bzw. erstellen:

Im ersten Schritt müssen Sie eine Rolle mit den notwendigen Berechtigungen anlegen. Wählen Sie in Ihrem Account rechts oben unter der Schaltfläche mit den drei Punkten die Auswahl "Administration".

Im folgenden Fenster wählen Sie unter "Users" den Eintrag "Roles".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Create Role".

Vergeben Sie zuerst einen beliebigen Namen für die neue Rolle. Aktivieren (Enabel) Sie dann folgende Scopes aus der Liste "Scope Level": “Accounts”, “Contacts”, “Leads” und “Users”. Speichern Sie anschließend Ihre Eingabe mit "Save" ab.

Im zweiten Schritt legen Sie nun einen neuen Benutzer an und weisen diesem die gerade erstellte Rolle zu. Klicken Sie dazu wieder oben rechts auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen erneut den Punkt "Administration". 

Wählen Sie dann unter "Users" den Eintrag "API Users".

Geben Sie dem Benutzer einen beliebigen Namen und weisen Sie ihm die zuvor erstellte Rolle zu. Bitte achten Sie darauf, dass die "Authentication Method" auf "API Key" steht. Speichern Sie Ihre Eingaben dann mit "Save" ab.

Den benötigten API Key finden Sie jetzt bei dem neu angelegten User. Geben Sie diesen API-Key (und die API-URL) entsprechend in der sipgate App ein.