Vtiger Integration

Vtiger ist eine CRM-Software, die alles enthält, was Sie benötigen, um in Vertrieb, Support und Marketing kundenorientiert zu sein. Kontakte verwalten, E-Mail-Kampagnen versenden, Transaktionen nachverfolgen, Angebote erstellen und senden.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus Vtiger heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App CLINQ. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

 

Integration von Vtiger in der sipgate App CLINQ:

Achtung: Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Cloud-Variante von Vtiger und funktioniert nicht mit der selfhosted Version!

Klicken Sie links auf das Benutzer-Icon und wählen Sie den Punkt "Einstellungen" aus der Seitenleiste.

Einstellungen.png

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "Vtiger" und klicken auf die Schaltfläche "Mit Vtiger verbinden".

Vtiger.png

Geben Sie hier den benötigten API-Key und die API-URL ein.

Hinweis: Der API-Key muss in der Form "Benutzername:Access Key" eingegeben werden. Der Benutzername entspricht dabei Ihrer Mail-Adresse. Die benötigte API-URL kopieren Sie bitte aus der Adresszeile Ihres Browsers.

Vtiger_api.png

Damit haben Sie Vtiger und die sipgate App CLINQ erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

 

API-Key in Ihrem Vtiger-Account finden:

Klicken Sie rechts oben auf Ihr Benutzer-Icon und wählen dort den Menüpunkt "My Preferences".

Vtiger1.png

Den benötigten API-Key finden Sie im neuen Fenster unter dem Punkt "Access Key".

Vtiger2.png


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