fincrm Integration

fincrm ist eine innovative Softwarelösung für Finanzierungsvermittler in der Immobilienwirtschaft. Dank zentralisierter Daten können Sie umfassend alle Aktivitäten planen und dokumentieren.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus fincrm heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App CLINQ. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

 

Integration von fincrm in der sipgate App CLINQ:

Klicken Sie links auf das Benutzer-Icon und wählen Sie den Punkt "Einstellungen" aus der Seitenleiste.

Einstellungen.png

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "fincrm" und klicken auf die Schaltfläche "Mit fincrm verbinden". 

fincrm-login.png

Geben Sie hier den benötigten API-Key und die API-URL ein.

fincrm-api.png

Damit haben Sie fincrm und die sipgate App CLINQ erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

 

API-Key in Ihrem fincrm-Account finden bzw. erstellen:

Klicken Sie links am Bildschirmrand auf das "Zahnrad-Symbol", um in die Einstellungen zu gelangen.

fincrm1 Kopie.png

Wählen Sie nun unter "Entwickler" den Punkt "Personal Access Token" aus und klicken dann rechts oben auf die Schaltfläche "Token erstellen".

fincrm2 Kopie.png

Geben Sie dem neuen API-Key (Personal Access Token) einen Namen Ihrer Wahl.

fincrm3 Kopie.png

Folgen Sie den Anweisungen und kopieren den API-Key (Personal Access Token) entsprechend.

fincrm4 Kopie.png

Bitte beachten Sie, dass seitens fincrm der API-Key nur ein Jahr gültig ist.


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