Zoho CRM Integration
In der sipgate App haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Zoho CRM Kontakte. So sehen Sie immer, wer gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. Ihre Kontakte werden dabei automatisch zwischen der sipgate App und Zoho synchronisiert. Alle Änderungen oder neuen Kontakte, die Sie in der sipgate App während oder nach dem Telefonat hinzufügen, werden automatisch in Zoho CRM gespeichert. Weiterhin werden alle Gesprächsnotizen in regelmäßigen Abständen mit Zoho synchronisiert. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand und wissen, wann Sie mit welchem Ihrer Kontakte telefoniert haben und was Sie sich zu Ihrem Gespräch notiert haben.
Wichtig: Die Verknüpfung von BIGIN mit sipgate ist nicht möglich.
Wie richte ich die Integration von Zoho in der sipgate App ein?
Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt Integrationen aus.
Unter dem Punkt Integrationen suchen Sie den Eintrag Zoho CRM und klicken auf die Schaltfläche Mit Zoho CRM verbinden.
Melden Sie sich an Ihrer Zoho CRM-Instanz an.
Stimmen Sie im Anschluss dem Austausch zwischen den Apps zu.
Damit haben Sie Zoho CRM und die sipgate App erfolgreich verbunden.
Tipp: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden. Aktuell erfolgt die Synchronisierung der Kontakte alle 60 Minuten. Nach einer Abweisung ist es für 24 Stunden nicht möglich, Kontakte zu synchronisieren.
Welche Rechte braucht ein Zoho User?
Tipp: Um die Zoho-Kontakte über die API zu laden, ist es erforderlich, dass Admin den User die entsprechende Berechtigung erteilt. Dies kann über Settings/Einstellungen ➔ Security Control/Sicherheitseinstellungen ➔ Profile ➔ User's profile/Benutzerprofil ➔ Benutzer auswählen ➔ "Zoho CRM API Access" erlauben vorgenommen werden.
Zusätzlich sollten die folgenden Berechtigungen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie aktiviert sind:
- Read secureseach
- manage notes data
- manage accounts data
- Allows to Read bulk CRM data
- manage contacts data
- manage org data
- manage calls data
- manage leads data
- manage deals data
Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.
Wie logge ich Anrufnotizen in Zoho?
Anrufnotizen können auf drei verschiedene Arten geloggt werden:
Während des Anrufs
direkt Im Anschluss an den Anruf (10s Nachbearbeitung)
später via Anrufliste / Inbox
Tipp: Bitte beachten Sie, dass Sie momentan Notizen nur für vorhandene Kontakte loggen können. Daher überprüfen Sie bitte, ob es keine doppelten Kontakte in Zoho CRM gibt. Wenn Sie von einer nicht gespeicherten Nummer angerufen werden, haben Sie die Möglichkeit, diese Nummer während des Anrufs zu Ihren Kontakten hinzuzufügen und eine Notiz zu erstellen. Gehen Sie dazu während des Anrufs zu Option → Neuen Kontakt erstellen → Zoho CRM.
Wichtig: Wenn Sie die Notizen an die Deals anhängen möchten, werden nur offene Deals angezeigt.
Anrufnotizen während des Anrufs erstellen
Während eines Anrufs mit der sipgate Desktop-App können Sie auf Anrufprotokoll klicken. Dadurch öffnet sich ein Textfeld, in dem Sie direkt Notizen erstellen können. Diese Notizen werden dann unmittelbar in Zoho CRM gespeichert. In der Zuordnung sollte Kontakt und/oder Lead ausgewählt sein.
Beachten Sie das an Custom Zoho Felder wie: Kunde/Unternehmen/Lieferanten etc. kein Call Logging möglich ist.
Anrufnotizen direkt im Anschluss an den Anruf erstellen
Sobald ein Anruf beendet wurde, öffnet sich ein Textfeld mit 10 Sekunden Nachbearbeitung, in dem die Notizen zum Anruf gespeichert werden können. In der Zuordnung sollte Kontakt und/oder Lead ausgewählt sein.
Anrufnotizen später via Anrufliste/Inbox erstellen
Sobald ein Anruf beendet wurde, findet man den Anruf später noch in der Anrufliste/Inbox und kann zum Anruf eine Notiz notieren, welche zum CRM übertragen wird. In der Zuordnung sollte Kontakt und/oder Lead ausgewählt sein. Wird keine Zuordnung angezeigt, muss erst einen Kontakt erstellt und dann zugewiesen werden, damit Notiz zum Kontakt gespeichert werden kann.
Wie funktioniert Click2Dial mit Zoho CRM?
Öffnen Sie im Zoho CRM einen Kontakt und klicken auf den grünen Hörer. Der Internetbrowser sollte nun fragen, ob “sipgate” geöffnet werden soll. Hierfür muss sipgate für TEL: links zugewiesen sein. Öffnet sich eine andere App finden Sie in den folgenden Beiträgen die Einstellungen für Windows bzw. für MacOS.
In der sipgate App → Einstellungen → Erweitert →Erweiterungen: kann man einstellen ob man vorab die Absenderrufnummer aussuchen will oder ob immer unter der gleichen Absenderrufnummer angerufen werden soll.