Pipedrive Integration
Pipedrive ist ein Sales-Pipeline-Management-Tool. Es organisiert Leads so, dass Sie immer einen genauen Überblick über den Verkauf haben.
Mit sipgate telefonieren Sie direkt in Pipedrive und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, wer gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln.
Nachdem Sie sipgate und Pipedrive verbunden haben, werden Ihre Kontakte automatisch synchronisiert. Alle Änderungen oder neuen Kontakte, die Sie in der sipgate App während oder nach dem Telefonat hinzufügen, werden automatisch in Pipedrive gespeichert. Weiterhin aktualisiert sipgate alle Anrufaktivitäten zu Ihren Kontakten in Pipedrive. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand und wissen, wann Sie mit welchem Ihrer Kontakte telefoniert haben und was Sie sich zu Ihrem Gespräch notiert haben.
Integration von Pipedrive in der sipgate App:
Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.
Unter dem Punkt Integrationen suchen Sie den Eintrag Pipedrive und klicken auf die Schaltfläche Mit Pipedrive verbinden.
Melden Sie sich an Ihrer Pipedrive-Instanz an.
Stimmen Sie anschließend dem Austausch zwischen den Apps zu. Damit haben Sie Pipedrive und die sipgate App erfolgreich verbunden.
Tipp: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.
Wie kann ich Click2Dial zwischen sipgate App und Pipedrive einstellen?
Klicken Sie links unten in Pipedrive auf das Drei-Punkte Menü und dann auf Automations. Anschließend klicken Sie auf Anrufe / Phone Calls. Als Standard App zum Anrufen wählen Sie Standard-Anrufhandler - tel:[number]. Nur mit dieser Methode kann der Anruf über die sipgate App gestartet werden. In den Einstellungen des Betriebssystems legen Sie fest, dass die sipgate App für solche Anrufe per Klick genutzt werden soll.
Click2Dial für Windows einrichten
Gehen Sie in die Einstellungen und folgen Sie dem Pfad: Standard Apps ➔ Standardwerte nach Linktyp ➔ URL:tel ➔ sipgate.
Click2Dial für Mac einrichten
Folgen Sie dem Pfad: Facetime ➔ Einstellungen ➔ Allgemein ➔ Standard für Anrufe ➔ sipgate.
Notizen an einem Kontakt und/oder Deal loggen
Grundsätzlich können User während des Anrufes oder im Anschluss an den Anruf innerhalb von 10 Sekunden über die Anrufliste Notizen zu einem Gespräch auf Pipedrive loggen.
Wichtig: Eine nachträgliche Erstellung von Notizen über die Anrufliste ist nicht möglich.
Anruflogging während des Anrufes (empfohlen)
Nehmen Sie einen Anruf in der sipgate App an und gehen Sie zum Anrufprotokoll.
Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie über das Plus-Symbol aus, ob diese bei einem Kontakt und/oder bei einem Deal geloggt werden soll.
Im nächsten Schritt können Sie auswählen, ob Sie diese Notiz zu einem Kontakt und/oder einem Deal hinzufügen möchten.
Falls Sie auf diese Notiz in Pipedrive zugreifen möchten, gehen Sie zu Kontakte ➔ Notizen oder Deals ➔ Notiz oder Deal öffnen ➔ Historie.
Wichtig: Wenn Sie die Notizen an die Deals anhängen möchten, werden nur offene Deals angezeigt.
Anruflogging ohne Notiz
Wenn ein Anruf eingehend verpasst wurde oder ausgehend abgelehnt wurde, kann dieser auch automatisch ohne Notiz in Pipedrive geloggt werden. Ändern Sie dafür in der sipgate App folgende Einstellungen:
sipgate App öffnen ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive: Protokollieren auf 0s einstellen
Fehler und Lösungen
Fehler: Pipedrive ist verbunden, Kontakte laden klappt nicht
Pipedrive Bridge: Error fetching contacts
Cannot read properties of null (reading 'map')
Ursache: fehlende Berechtigung Kontakte laden zu können
Lösung: Berechtigung für Benutzer anpassen
Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite von Pipedrive
Fehler:
Pipedrive Bridge:
message:
"{"success":false,"error":"Scope and URL mismatch","errorCode":403,"error_info":"Please check developers.pipedrive.com"}"
AxiosError: Request failed with status code 403
Ursache: unklar, möglicherweise sind entweder die Berechtigung oder der Token abgelaufen
Lösung: sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive trennen
30min warten, bis Cloud Cache API Token gelöscht hat
sipgate ➔ https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets prüfen ➔ sipgate App Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive verbinden
Fehler:
message:
"{"success":false,"error":"Invalid token: access token is invalid","errorCode":401,"error_info":"Please check developers.pipedrive.com"}"
message: "[***86fc052e94] [throwAndDelegateError] Delegating crm error to frontend with code 452 and type integration/refresh-error"
Ursache: unklar
Lösung: unklar
Ansatz: sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive trennen
30min warten, bis Cloud Cache API Token gelöscht hat
sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive verbinden