Wie kann ich mein CRM-System mit sipgate verbinden?
CRM-Integration mit sipgate einrichten – unterstützte Systeme und Anleitung zur Verbindung über die sipgate App.
Über die sipgate App können Sie eine Vielzahl von CRM-Systemen mit Ihrem sipgate-Account verbinden. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr CRM-System bereits dabei ist, schauen Sie einfach auf unserer Website nach.
Wichtig: Für eine nahtlose Integration Ihres CRM-Systems mit sipgate benötigen Sie die sipgate App und müssen das passende CRM Paket gebucht haben. Mehr über die sipgate App können Sie hier erfahren.
So geht's
Nachdem Sie die sipgate App heruntergeladen und sich mit Ihren User-Daten eingeloggt haben, sind Sie bereit, Ihr CRM-System zu verbinden.
Einstellungen öffnen
Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das User-Icon auf der linken Seite und wählen Sie Einstellungen aus der Seitenleiste.
CRM-System verbinden
Navigieren Sie zum Abschnitt Integrationen, wählen Sie aus der Liste Ihr CRM-System aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Mit [Ihrem CRM] verbinden. Die Schaltfläche trägt jeweils den Namen des ausgewählten CRM-Systems.
API-Daten eingeben
Im letzten Schritt geben Sie die API-URL und den API-Key ein. Bei einigen CRM-Systemen werden Sie direkt zur Anmeldung an Ihre CRM-Instanz weitergeleitet, ohne die API-Informationen eingeben zu müssen. So wird der Datenaustausch zwischen sipgate und Ihrem CRM-System bestätigt.
Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden. Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihr CRM-System in der sipgate App vollständig eingerichtet.
Wichtig: Wenn Ihr CRM noch nicht unter den offiziell verfügbaren CRM-Systemen aufgelistet ist, können Sie eine Anbindung über die sipgate-API herstellen. Weitere Informationen zur zur sipgate-API finden Sie im entsprechenden Hilfecenter-Artikel sowie auf unserer Webseite. Zusätzlich stehen wir Ihnen mit allen Fragen zur sipgate-API unter der E-Mail-Adresse expert@sipgate.io gerne zur Verfügung.
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