Pipedrive Integration

So verbinden Sie Pipedrive CRM mit der sipgate App für automatische Kontakt- und Anrufaktivitäten-Synchronisierung.

Pipedrive ist ein Sales-Pipeline-Management-Tool. Es organisiert Leads so, dass Sie immer einen genauen Überblick über den Verkauf haben.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt in Pipedrive und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, wer gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Nachdem Sie sipgate und Pipedrive verbunden haben, werden Ihre Kontakte automatisch synchronisiert. Alle Änderungen oder neuen Kontakte, die Sie in der sipgate App während oder nach dem Telefonat hinzufügen, werden automatisch in Pipedrive gespeichert. Weiterhin aktualisiert sipgate alle Anrufaktivitäten zu Ihren Kontakten in Pipedrive. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand und wissen, wann Sie mit welchem Ihrer Kontakte telefoniert haben und was Sie sich zu Ihrem Gespräch notiert haben.

Integration von Pipedrive in der sipgate App:

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Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.

Unter dem Punkt Integrationen suchen Sie den Eintrag Pipedrive und klicken auf die Schaltfläche Mit Pipedrive verbinden.

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Bei Pipedrive anmelden

Melden Sie sich an Ihrer Pipedrive-Instanz an.

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Verbindung bestätigen

Stimmen Sie anschließend dem Austausch zwischen den Apps zu. Damit haben Sie Pipedrive und die sipgate App erfolgreich verbunden.

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Tipp: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

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Wie kann ich Click2Dial zwischen sipgate App und Pipedrive einstellen?

Klicken Sie links unten in Pipedrive auf das Drei-Punkte Menü und dann auf Automations. Anschließend klicken Sie auf Anrufe / Phone Calls. Als Standard App zum Anrufen wählen Sie Standard-Anrufhandler - tel:[number]. Nur mit dieser Methode kann der Anruf über die sipgate App gestartet werden. In den Einstellungen des Betriebssystems legen Sie fest, dass die sipgate App für solche Anrufe per Klick genutzt werden soll.

Windows

Click2Dial für Windows einrichten Gehen Sie in die Einstellungen und folgen Sie dem Pfad: Standard Apps ➔ Standardwerte nach Linktyp ➔ URL:tel ➔ sipgate.

macOS

Click2Dial für Mac einrichten Folgen Sie dem Pfad: Facetime ➔ Einstellungen ➔ Allgemein ➔ Standard für Anrufe ➔ sipgate.

Notizen an einem Kontakt und/oder Deal loggen

Grundsätzlich können User während des Anrufes oder im Anschluss an den Anruf innerhalb von 10 Sekunden über die Anrufliste Notizen zu einem Gespräch auf Pipedrive loggen.

Wichtig: Eine nachträgliche Erstellung von Notizen über die Anrufliste ist nicht möglich.

Anruflogging während des Anrufes (empfohlen) Nehmen Sie einen Anruf in der sipgate App an und gehen Sie zum Anrufprotokoll.

Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie über das Plus-Symbol aus, ob diese bei einem Kontakt und/oder bei einem Deal geloggt werden soll.

Im nächsten Schritt können Sie auswählen, ob Sie diese Notiz zu einem Kontakt und/oder einem Deal hinzufügen möchten.

Falls Sie auf diese Notiz in Pipedrive zugreifen möchten, gehen Sie zu Kontakte ➔ Notizen oder Deals ➔ Notiz oder Deal öffnen ➔ Historie.

Wichtig: Wenn Sie die Notizen an die Deals anhängen möchten, werden nur offene Deals angezeigt.

Anruflogging ohne Notiz

Wenn ein Anruf eingehend verpasst wurde oder ausgehend abgelehnt wurde, kann dieser auch automatisch ohne Notiz in Pipedrive geloggt werden. Ändern Sie dafür in der sipgate App folgende Einstellungen:

sipgate App öffnen ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive: Protokollieren auf 0s einstellen

Fehler und Lösungen

Fehler: Pipedrive ist verbunden, Kontakte laden klappt nicht

Fehler: Pipedrive ist verbunden, Kontakte laden klappt nicht Pipedrive Bridge: Error fetching contacts Cannot read properties of null (reading 'map')\

Ursache: fehlende Berechtigung Kontakte laden zu können Lösung: Berechtigung für Benutzer anpassen

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite von Pipedrive

Fehler: Scope and URL mismatch (403)

Pipedrive Bridge: message: &#xNAN;"{"success":false,"error":"Scope and URL mismatch","errorCode":403,"error_info":"Please check developers.pipedrive.com"}" AxiosError: Request failed with status code 403\

Ursache: unklar, möglicherweise sind entweder die Berechtigung oder der Token abgelaufen Lösung: sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive trennen 30min warten, bis Cloud Cache API Token gelöscht hat sipgate ➔ https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets prüfen ➔ sipgate App Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive verbinden

Fehler: Invalid token: access token is invalid (401)

message: &#xNAN;"{"success":false,"error":"Invalid token: access token is invalid","errorCode":401,"error_info":"Please check developers.pipedrive.com"}" message: "[***86fc052e94] [throwAndDelegateError] Delegating crm error to frontend with code 452 and type integration/refresh-error"\

Ursache: unklar Lösung: unklar Ansatz: sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive trennen 30min warten, bis Cloud Cache API Token gelöscht hat sipgate App ➔ Einstellungen ➔ Integrationen ➔ Pipedrive verbinden