Monday Integration

So verbinden Sie monday.com mit der sipgate App für Kontaktsynchronisierung und Telefonie direkt aus Monday.

monday.com ist ein cloudbasiertes Work OS, mit dem Teams Workflow-Anwendungen in wenigen Minuten erstellen können, um Prozesse, Projekte und tägliche Arbeiten durchzuführen.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus Monday heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Integration von Monday in der sipgate App:

1

Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "Monday" und klicken auf die Schaltfläche "Mit Monday verbinden".

monday.png

2

API-Key eingeben

Geben Sie hier den benötigten API-Key ein.

monday_api.png

3

Verbindung bestätigen

Damit haben Sie Monday und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem Monday-Account finden bzw. erstellen:

Klicken Sie rechts oben auf Ihr Benutzer-Icon und wählen dort den Menüpunkt "Administration".

monday1.png

Im neuen Fenster wählen Sie den Menüpunkt "API". Hier können Sie einen bereits bestehenden API-Key kopieren bzw. neu generieren.

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Fragen und Antworten

Kann man individuelle Boards/Listen importieren? Es werden nur Standard Boards importiert welche uns durch die API vorgegeben sind.

Warum tauchen meine Kontakte nicht in der sipgate App auf?

Es werden nur Kontakte importiert, an denen eine Rufnummer gespeichert ist. Damit eine Rufnummer an einem Kontakt als solche erkannt wird ist es wichtig, dass die Rufnummer in einem Feld vom Typ "Telefonnummer"/"Phone" gespeichert ist.

Warum fehlen Rufnummern an Kontakten in der sipgate App?

Damit eine Rufnummer an einem Kontakt als solche erkannt und damit importiert wird ist es wichtig, dass die Rufnummer in einem Feld vom Typ "Telefonnummer"/"Phone" gespeichert ist.

Warum werden meine Anrufnotizen nicht mit dem entsprechenden Kontakt verknüpft?

Anrufnotizen werden in einem Activity-Board in Monday gespeichert. Dafür sollte das Activity-Board im Idealfall mit dem entsprechenden Kontakt-Board verknüpft sein (s. https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360000635139-The-Connect-Boards-Column). Es gelten folgende Anforderungen an die Verknüpfung:

• Kontakt- und Activity-Board müssen sich im selben Workspace befinden.

• Damit die Verknüpfung zwischen Kontakt- und Activity-Board erkannt wird, muss diese beidseitig/bidirektional sein. Dies lässt sich anhand eines Häkchens beim Anlegen der Verknüpfung wählen.

• Werden Verlinkungen zu mehreren Activity-Boards gefunden, so wird nur eines der Activity-Boards berücksichtigt.

• Wird keine Verknüpfung zwischen dem Kontakt-Board des Kontakts und einem Activity-Board gefunden, so wird die Anrufnotiz in einem beliebigen Activity-Board des Accounts gespeichert (sofern mindestens eines existiert).

• Der Agent muss Zugriffsrechte sowohl auf das Kontakte- als auch das verknüpfte Activityboard haben, damit eine Verknüpfung erstellt werden kann.

Wo finde ich den Text meiner Anrufnotiz / meine KI-Zusammenfassung?

Der Inhalt der Anrufnotiz bzw. die KI-Zusammenfassung befindet sich im Activity-Objekt als Kommentar/Update.