Lexoffice Integration

So verbinden Sie die Buchhaltungssoftware Lexoffice mit der sipgate App für Kontaktsynchronisierung und Telefonie.

Lexoffice ist geeignet für Unternehmen aller Branchen, Größen und Rechtsformen. Kern von Lexoffice ist eine intelligente Belegeverwaltung. Je mehr Belege ein Unternehmen bearbeitet, desto höher wird die Zeitersparnis. Mit sipgate telefonieren Sie direkt in Lexoffice und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, wer gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Integration von Lexoffice in der sipgate App:

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Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "Lexoffice" und klicken auf die Schaltfläche "Mit Lexoffice verbinden".

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API-Key eingeben

Geben Sie hier den benötigten API-Key ein.

lexoffice_api.png

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Verbindung bestätigen

Damit haben Sie Lexoffice und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem Lexoffice Account finden bzw. erstellen:

Generieren Sie einen API Key über diesen in der Pilotphase noch versteckten Link: https://app.lexoffice.de/settings/#/public-api

public_api_1.png

Pro Benutzer kann ein API-Schlüssel erstellt werden. Der Schlüssel wird Ihnen im nächsten Schritt einmalig angezeigt. Public API ist erst ab Tarif XL verfügbar.

public_api_2.png

Wie kann man Click2Dial mit Rufnummern in der sipgate App ausführen?

• Öffnen Sie in Lexoffice den Kundenmanager, wählen Sie einen Kontakt aus und klicken Sie auf Rufnummer des Kontakts.

• Im Webbrowser erscheint eine Abfrage, ob die Rufnummer über eine Anwendung geöffnet werden soll.

• Falls die sipgate App bereits Ihre bevorzugte Anwendung ist, klicken Sie einfach auf sipgate App öffnen. Dadurch öffnet sich die sipgate App und wählt die Rufnummer.

• Wenn Sie die Auswahlbestätigung nicht jedes Mal durchführen möchten, können Sie in Google Chrome die Option Immer erlauben, Links dieses Typs in der zugehörigen App zu öffnen aktivieren. Dadurch wird sofort die sipgate App geöffnet, wenn Sie auf eine Rufnummer klicken.

• Unter Windows, wenn eine andere App als die sipgate App vorgeschlagen wird, gehen Sie zu Windows ➔ Standard-Apps ➔ Standardwerte nach Linktyp auswählen und stellen Sie Tel: sipgate App als Standard ein.

• Auf einem Mac-Gerät gehen Sie zu Facetime ➔ Einstellungen ➔ Allgemein ➔ Standard für Anrufe und legen Sie sipgate App als Standard fest.