fincrm Integration

So verbinden Sie die Immobilien-Software fincrm mit der sipgate App für Kontaktsynchronisierung und Telefonie.

fincrm ist eine innovative Softwarelösung für Finanzierungsvermittler in der Immobilienwirtschaft. Dank zentralisierter Daten können Sie umfassend alle Aktivitäten planen und dokumentieren.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus fincrm heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Integration von fincrm in der sipgate App:

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Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "fincrm" und klicken auf die Schaltfläche "Mit fincrm verbinden".

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API-Daten eingeben

Geben Sie hier den benötigten API-Key und die API-URL ein.

fincrm-api.png

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Verbindung bestätigen

Damit haben Sie fincrm und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem fincrm-Account finden bzw. erstellen:

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Einstellungen öffnen

Klicken Sie links am Bildschirmrand auf das "Zahnrad-Symbol", um in die Einstellungen zu gelangen.

fincrm1 Kopie.png

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Token erstellen

Wählen Sie nun unter "Entwickler" den Punkt "Personal Access Token" aus und klicken dann rechts oben auf die Schaltfläche "Token erstellen".

fincrm2 Kopie.png

Geben Sie dem neuen API-Key (Personal Access Token) einen Namen Ihrer Wahl.

fincrm3 Kopie.png

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Token kopieren

Folgen Sie den Anweisungen und kopieren den API-Key (Personal Access Token) entsprechend.

fincrm4 Kopie.png

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass seitens fincrm der API-Key nur ein Jahr gültig ist.