Close Integration

So verbinden Sie das Vertriebs-CRM Close mit der sipgate App für Kontaktsynchronisierung und Telefonie.

Close ist ein CRM für das Vertriebsengagement, das KMU hilft, mehr Leads in Umsatz zu verwandeln. Mit Close, einer echten Multichannel-Plattform, können Sie mit Ihren Leads per E-Mail, Anruf oder SMS vom Desktop aus in Kontakt treten – alles ohne Add-ons. Mit sipgate telefonieren Sie direkt in Close und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, wer gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Integration von Close in der sipgate App

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Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt Integrationen aus.

Unter dem Punkt Integrationen suchen Sie den Eintrag Close und klicken auf die Schaltfläche Mit Close verbinden.

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API-Key eingeben

Geben Sie hier den benötigten API-Key ein.

close_api.png

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Verbindung bestätigen

Damit haben Sie Close und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem Close Account finden bzw. erstellen

Den benötigten API Key finden Sie in Ihrem Close Account unter dem Menüpunkt Settings, dann API Keys.

Über + New API Key können Sie einen neuen Key erzeugen. Klicken Sie dazu auf Name eingeben und dann auf Create API Key.

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Wie funktioniert Click2Dial mit Close?

Loggen Sie sich in Close ein und klicken Sie oben rechts auf das Telefonsymbol. PopUP.Blocker muss deaktiviert sein.

Gehen Sie zu Phone Settings

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Notification aktivieren

Notifcation: Enable anklicken Siehe Bild 1

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Audiogeräte laden

danach sollten die Audiogeräte laden Siehe Bild 2

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Calling App einstellen

dann unter Advanced settings: Call using->"another calling app" einstellen

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Anrufe starten

Rufnummern anklicken öffnet nun TEL VoIP App Falls "Enable Notification" nicht angezeigt wird, Cookies löschen und neu einloggen und Schritte 1-4 wiederholen.

Was tun, wenn sich eine andere App als sipgate öffnet?

Sollte sich beim Klick auf eine Telefonnummer eine andere App (z. B. FaceTime oder Skype) öffnen, müssen Sie die Standard-App für Tel-Links in Ihrem Betriebssystem ändern.

Windows

Öffnen Sie die Einstellungen → Standard-Apps, und legen Sie sipgate als Standard für Telefon-Links fest. Weitere Informationen finden Sie im Artikel: Windows – Wie installiere ich die sipgate App unter Windows?

macOS