CiviCRM Integration

So verbinden Sie das Open-Source-CRM CiviCRM mit der sipgate App für Kontaktsynchronisierung und Telefonie.

CiviCRM ist ein webbasiertes, Open-Source-CRM, das die Bedürfnisse von gemeinnützigen Organisationen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen erfüllt. Dabei ist es einfach zu bedienen, anzupassen und zu erweitern.

Mit sipgate telefonieren Sie direkt aus CiviCRM heraus und nutzen Ihre Kontakte in der sipgate App. So sehen Sie immer, welcher Kontakt gerade anruft und müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln. sipgate ist Ihre Telefonanlage mit der Telefonie App für Desktop und Mobile.

Integration von CiviCRM in der sipgate App:

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Integration auswählen

Klicken Sie in der sipgate App links auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt "Integrationen" aus.

Unter dem Punkt "Integrationen" suchen Sie den Eintrag "CiviCRM" und klicken auf die Schaltfläche "Mit CiviCRM verbinden".

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API-Daten eingeben

Geben Sie hier den benötigten API-Key und die API-URL ein.

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Verbindung bestätigen

Damit haben Sie CiviCRM und die sipgate App erfolgreich verbunden.

Hinweis: Je nach Anzahl der zu integrierenden Kontakte kann es einige Minuten dauern, bis diese vollständig angezeigt werden.

API-Key in Ihrem CiviCRM-Account finden bzw. erstellen:

Wichtig: Um einen API-Key erstellen zu können, muss zunächst das API Key Management Modul installiert werden. Bei CiviSpark ist dies zwar installiert, aber nicht aktiviert. Für eine entsprechende Aktivierung setzen Sie sich bitte mit dem CiviCRM Support in Verbindung.

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Modul aktivieren

Die Einstellungen für das API Key Management Modul finden Sie in Ihrem CiviCRM Account unter "Administration", "Systemeinstellungen", "Erweiterungen".

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Das API Key Management Modul.

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Kontakt suchen

Nach erfolgreicher Aktivierung wählen Sie in der Top Navigation den Punkt "Suche" und dort den Unterpunkt "Kontakte finden".

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Im neuen Fenster können Sie alle Felder unausgefüllt lassen und klicken direkt auf die Schaltläche "Suche".

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Wählen Sie einen beliebigen Kontakt aus.

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Benutzerkonto anlegen

Klicken Sie nun links oben im Fenster auf die Schaltfläche "Aktion".

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Wählen Sie "Benutzerkonto anlegen".

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Administrator-Rolle zuweisen

Klicken Sie im Menü auf den Punkt "Edit" und wählen unter "Roles" den Eintrag "administrator". Sichern Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche "Save".

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API Key generieren

Kehren Sie jetzt auf die Detailseite des ausgewählten Kontakts zurück und wählen Sie links den Eintrag "API Key" aus. Klicken Sie denn rechts im Fenster auf die Schaltfläche "+ Add API Key".

Durch Betätigen der Schaltfläche "Generate" erstellen Sie einen neuen API Key.

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